永达理保险经纪张惠华
张惠华

筹备部经理

北京市顺义  永达理保险经纪

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保险销售执业证号:26094411010180062016000477 保险代理资格证号: 验证
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自我介绍

我叫张惠华,是北京永达理保险经纪公司的一名经纪人,我是2010101日加入的保险行业,至今已七年有余,在20164月之前我是一名保险代理人,主要是服务孤儿单客户,具体内容是收续期保费、保全以及老客户的二次开发,简单说就是以后端的服务为起点跨进我寿险职业生涯的第一步,一做就是五年,在这五年的时间里,我服务了大量的孤儿单客户,积累了丰富的保全、理赔经验,对保单从成立到终结整个周期的任一环节的操作流程都非常的了解,几年下来我发现在与客户的接触的过程中会涉及到退休养老、子女成长、资产保全、税务筹划等,我不能全方位的满足客户的需求,也不能客观中立的给客户提供建议,不能很好的为客户选择性价比更好的商品,一个偶然的机会,我接触到了永达理保经公司,通过一些课程我了解到一家做保险的经纪公司居然讲人口结构、利率趋势、欧美经济甚至人口老龄化商机等等,而这些恰恰是我想要学习和掌握的,于是,为了更好的服务我的客户,为客户全方位的提供资产配置,我选择转换跑道在20164月投身于永达理公司,到目前为止去获得了如下荣誉:

1. 2017年上半年澳门高手交流

2. 浙江绍兴年度业务大会

3. 2016年下半年极峰会捷克布拉格之旅

4. 2017年美国百万圆桌MDRT会员

5. 2017年下半年泰国高手交流

6. 2017年上半年极峰会希腊之旅

7. 2017年10月晋升筹备部经理

8. 2018年上半年新加坡高手交流

9. 2017年下半年极峰会西班牙之旅

10.2018年美国百万圆桌MDRT会员

11.2019年第二届美国百万圆桌MDRT会员

荣誉的取得离不开不断的学习和努力,成功的路上并不拥挤,只要你愿意学习,愿意改变,持之以恒,下一个MDRT就是你!

希望有更多的有志之士加入我的团队,我们一起学习,一起成长,一起跟着永达理环游世界!


 

 

 

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我所在的公司简介

我从事保险行业:筹备部经理    部门:永达理保险经纪有限公司北京分公司

永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准设立,总部设立在北京,是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8, 000万元,2014年11月台湾永达保经参股投资永达理,投资股权比例24.9%。

 

永达理成立以来,积极稳妥经营,走专业化、高端化发展之路,目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、山东、宁波、青岛、 四川、湖北、福建、河南共成立了15家分公司,及于昆山、常州、萧山、南京新街口、广州天河、东莞、佛山、湖东等地设立营业部,截止目前2018年分公司及营业部总计38个网点。为广泛服务客户扎下坚实的基础。

 

2017年是永达理成立第6年,新契约达17.8个亿,同比成长123%;  MDRT达成人数1,232人,位居世界第9名,同比成长96%;业务主管人数达5,658人,同比成长97%,公司2017年税后盈利18,800万元。

 

2018全年度新契约目标35个亿,主管人数10,500人,MDRT人数2,500人。 在今年多家分公司及营业部成立后,经营绩效已具经济规模,永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。

年度

新契 FYP  (万)

主管人数 (人)

营业收入 (万)

注册资本额 (万)

MDRT人数

(人)

MDRT 世界排名

2012

1,000

274

663

2,000

3

-

2013

3,700

381

2, 611

5,000

26

-

2014

10, 850

676

9, 950

5,000

95

90

2015

30, 700

1,197

22, 000

8,000

216

44

2016

80, 000

2, 868

61,674

8,000

627

15

2017

178, 000

5,658

162, 722

8,000

1,230

9

2018 (估)

350, 000

10, 500

320, 000

8,000

2,500

 5 (估)


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